As principais estratégias dentro da bolsa

A busca por ganhos rápidos atrai muitas pessoas para o mercado de ações, onde alguns ainda acreditam na possibilidade de ver seu dinheiro crescer sem maiores esforços. Contudo, ao lidarmos com investimentos em ações, uma forma de renda variável, é preciso entender que tal expectativa pode ser ocasional, sem qualquer garantia.

As oscilações nos valores das ações são constantes e imprevisíveis, oscilando tanto para cima quanto para baixo. Assim, ao tratar de investimentos no mercado acionário, é inviável prometer lucros certos.

Para mitigar os riscos de prejuízos, o investidor deve adotar medidas prudentes. Uma delas é selecionar, dentre as diversas estratégias disponíveis na bolsa, a mais adequada para compor sua carteira de investimentos.

Este texto vai explorar as principais estratégias de investimento focadas no longo prazo e aquelas voltadas à especulação em prazos mais breves. Entender essas estratégias é crucial para embasar suas escolhas de investimento de maneira informada.

Longo Prazo

Quando se trata de investimentos com foco no longo prazo, a análise fundamentalista surge como uma ferramenta primordial. Essa abordagem permite ao investidor avaliar a saúde econômica, financeira e de mercado de uma empresa, oferecendo uma base sólida para projeções futuras sobre o desempenho da companhia.

Entre as estratégias de investimento para o longo prazo mais adotadas no mercado acionário, a análise fundamentalista ocupa um lugar de destaque. Ela é escolhida por aqueles que desejam montar uma carteira robusta, focada na apreciação do valor dos ativos ao longo dos anos. Investidores tendem a incliná-la para práticas como a busca por dividendos, o value investing e a estratégia buy and hold.

Nos parágrafos seguintes, detalharei mais sobre cada uma dessas abordagens.

Dividendos

Investir em ações é adquirir uma fração de uma companhia listada na bolsa de valores. Quando essa empresa obtém lucro, uma parte desses ganhos é frequentemente repassada aos seus acionistas na forma de dividendos.

Muitos investidores preferem alocar recursos em empresas conhecidas por pagarem dividendos atraentes e regulares. Assim, eles não só se beneficiam de potenciais valorizações dos ativos mas também recebem uma renda adicional por meio dos dividendos ao longo do tempo.

No contexto das estratégias de mercado, surge uma dúvida comum acerca da distribuição mínima de dividendos. No Brasil, não há legislação que determine um valor mínimo obrigatório para a distribuição de dividendos, sendo que cada empresa estabelece sua própria política em seu estatuto.

Para avaliar se uma companhia apresenta boas chances de partilha de lucros, existem dois indicadores principais que o investidor pode consultar:

• Dividend Payout: é a porcentagem do lucro que a empresa decide distribuir aos investidores (por exemplo, 25% dos lucros);
• Dividend Yield: indica o rendimento em dividendos da ação comparado ao seu preço de mercado.

Value Investing

O value investing destaca-se entre as estratégias de investimento na bolsa por focar na identificação de ações negociadas a preços inferiores ao seu valor intrínseco real. Aqueles que aplicam essa abordagem, conhecidos como investidores de valor, escolhem tais ações visando esperar o realinhamento de variáveis que reflitam o valor justo dos ativos. Esses investidores geralmente têm uma visão de médio a longo prazo.

Por essa razão, é frequentemente enfatizado que quem segue o value investing precisa exercitar disciplina, paciência e resiliência emocional. Isso se deve ao fato de que avaliar o verdadeiro valor de uma ação envolve um processo que pode divergir bastante da opinião predominante no mercado, tornando-se, portanto, um exercício de análise e convicção pessoal desafiador.

Buy and Hold

A técnica de buy and hold envolve adquirir ações (buy) e mantê-las (hold) visando o longo prazo, com a expectativa de que, ao longo dos anos, esses papéis valorizem, superando as flutuações de curto prazo e resultando em ganhos para o investidor. Entretanto, dentro das estratégias de investimento na bolsa, é comum haver uma confusão entre buy and hold e o conceito de “comprar e esquecer” (buy and forget). É vital distinguir que manter uma ação não implica negligenciá-la.

Adotar a abordagem buy and hold significa escolher ações de empresas sólidas (que sejam estáveis e não sujeitas a grandes oscilações de mercado) para manter enquanto estas continuarem a demonstrar excelência em suas atividades. Logo, a decisão de manter as ações não deve ser incondicional.

Como mencionado, o foco do investidor que pratica buy and hold está na saúde financeira e na distribuição de dividendos da empresa, mais do que na possível valorização futura de suas ações.

Estratégias de Bolsa: Curto Prazo

No curto prazo, as estratégias de bolsa geralmente se orientam pela especulação, utilizando-se principalmente da análise técnica. Essa metodologia foca no estudo dos movimentos do mercado, buscando identificar oportunidades de compra e venda com base nas flutuações dos preços das ações.

Dentro das várias abordagens especulativas que recorrem à análise técnica, vamos explorar algumas das principais: day trade, swing trade, e posição long & short. Vamos mergulhar em cada uma dessas estratégias para entender melhor suas características.

Day Trade

Day Trade é a prática de comprar e vender os mesmos ativos financeiros dentro do período de um dia no mercado de valores. Isso significa que um investidor adquire um certo volume de ações a um preço específico e, dentro do mesmo dia, vende essa mesma quantidade de ações, completando assim um day trade.

Essa modalidade de operação na bolsa pode se estender por alguns minutos ou várias horas, mas para ser considerada day trade, a compra e a venda do ativo devem acontecer dentro do mesmo dia de negociação.

Os traders utilizam a análise técnica para monitorar as variações de preços e o histórico de desempenho dos ativos, buscando prever suas tendências de movimentação futura.

Swing Trade

Neste método, o investidor foca em identificar tendências do mercado para períodos superiores a um dia, visando lucrar com as mudanças nos preços das ações. Por oferecer mais tempo para análise e não demandar decisões instantâneas – característica do day trade, o swing trade é uma tática especulativa que apresenta um nível de risco relativamente menor.

Contudo, é vital lembrar que qualquer forma de investimento em renda variável, incluindo ações e a utilização da estratégia de swing trade, envolve riscos. Para tentar reduzir esses riscos, os traders geralmente empregam um mecanismo chamado Stop Loss, que é ativado quando o movimento previsto na operação não se concretiza.

Long & Short

Long & Short (Posição Comprada e Posição Vendida) é uma estratégia que envolve realizar operações de compra e venda de dois ativos simultaneamente. Por exemplo, se a desvalorização do real beneficiar a empresa X e prejudicar a empresa Y, essa abordagem permite ao investidor lucrar com o desempenho superior de uma empresa sobre a outra no mesmo setor. A estratégia também pode ser aplicada comprando ações de empresas dentro do mesmo setor, desde que os movimentos de preço de suas ações sejam correlacionados.

Essa tática do mercado de ações permite ao investidor não apenas capitalizar sobre a valorização ou desvalorização das ações, mas também buscar lucros quando uma ação tem um desempenho melhor que outra.

Conclusão

Entender as diversas estratégias disponíveis no mercado de ações é crucial para qualquer investidor que deseja se aventurar nesse universo, independentemente de seus objetivos serem a construção de um portfólio robusto para o longo prazo ou buscar ganhos através de especulação no curto prazo. É fundamental reconhecer que investir em ações implica em lidar com flutuações e assumir riscos significativos. Por isso, aprofundar o conhecimento sobre o mercado de renda variável é essencial para facilitar a tomada de decisões informada

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